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CRM文档中心功能介绍

CRM资讯· 2022-04-28 08:12:01 286

  借助八骏CRM,用户可以通过文档中心共享文档,方便团队之间更容易与同事共享文档和模板;同时,客户、拜访记录、销售支持、项目等模块可以关联文档中心,上传文档时自动归档,便于查询。

文档中心

  1、权限设置

  可以为文档设定增删改查的权限,特定同事能够访问特定模板,或让整个团队能够创建和导入新模板

  2、文档共享和存储设置

  您可以轻松地让同事立即访问中央存储位置上的所有团队共享文档和模板

  3、创建模板

  如合同模板、授权书模板等,这些模板可以直接关联客户、经销商、订单等,方便生成与查询的同时,可以在线打印。

  所有用户都可以选择他们的哪些同事能够:使用模板、编辑模板,您可以为每个其他用户打开或关闭使用和编辑权限。此功能将帮助您更好地管理您的模板,并确保您不需要经常编辑或更改的模板。

  它还可以帮助团队准确了解他们可以和需要使用哪些模板来实现他们的目标。

  管理员拥有更多控制权,因为他们可以选择是否希望每个用户都能够创建和导入模板——对于与其他部门共享模板的管理员来说,这是一个很棒的功能。

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文章来源: http://www.mymos.cn/blog/a2121.html

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CRM文档中心功能介绍

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