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管理客户信息的三个要点

CRM资讯· 2022-02-15 18:28:19 256

  客户信息是企业的财产,如何管理客户信息?通过Excel表格?CRM?还是放任销售自行管理?不论什么方式,以下几点对于管理客户信息很重要。

  1、决定管理内容

  您要管理的内容因公司而异。自定义以仅管理您需要的内容,而不是遵循客户档案模板。

  除了负责人的姓名、职务、联系方式等信息外,我们还希望管理合同日期、购买日期、平均购买单价和累计销售额等与收入相关的信息。如果负责人在商务谈判过程中发生变化,最好同时管理新旧负责人信息。

  2、完善的操作规程

  在向多个部门介绍时,还需要统一操作规则。确定输入法和客户信息更新规则等工作流程,使部门之间没有差异。

  但是,不适合业务的操作规则会降低业务效率。最好让每个部门有机会定期开会,检查当前的操作规则是否有任何不便。如果规则太详细,就会有更多的例外,所以避免过于严格的操作规则是安全的。

  3、与其他系统的对接

  此外,如果与外部系统联动,可以轻松将数据导入CRM系统,进行更复杂的营销分析。

  因此,问题是“身份验证”。对于每个系统的身份验证工作,员工每天必须登录多次。随着账户数量的增加,管理员的管理变得复杂,为了降低成本而引入的系统甚至可能适得其反。

  这就是“单点登录”(SSO)机制发挥作用的地方。例如,假设您正在使用从公司外部访问的内部业务系统和云服务。正常情况下,每个系统都需要登录,但如果安装了单点登录,就可以像一个系统一样使用,并且可以流畅访问内部业务系统云服务。

  即使在单点登录机制中,云服务中也经常使用共享身份验证信息的称为“联合”的身份验证系统。在引入 CRM 系统时,建议同时检查登录机制。

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